SINGAPORE – Gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati a Singapore stanno vivendo un anno eccezionale nel 2025, con afflussi netti di 2,4 miliardi di dollari, guidati dallo scintillio dell’oro e dal crescente interesse per Reits e azioni.
Una statistica significativa dal Borsa di Singapore Secondo l’ultimo rapporto ETF Market Highlights, le allocazioni totali agli ETF nell’ambito del Central Provident Fund Investment Scheme e del Supplementary Retirement Scheme hanno raggiunto 1,2 miliardi di dollari. Questo è quasi una crescita del 400% dal 2020.
In totale, ci sono stati 3,5 miliardi di dollari di afflussi netti attraverso 27 ETF, compensati da $ 1 miliardo deflussi da 22 ETF.
Entro la fine del 2025, il mercato degli ETF di Singapore si era espanso fino a raggiungere 50 ETF con un patrimonio totale di 18 miliardi di dollari, con un aumento del 37% su base annua.
SGX ha osservato che il fatturato medio giornaliero degli scambi per i suoi ETF è aumentato del 69% a 29 milioni di dollari nel 2025. Solo nell’ottobre 2025 è stato raggiunto il massimo degli ultimi cinque anni, con vendite medie giornaliere che hanno raggiunto i 49 milioni di dollari.
Gli ETF sull’oro offerti in Singapore e in dollari USA si sono rivelati straordinari nel 2025 in un contesto di turbolenze dei mercati globali e di spostamento verso asset rifugio.
Ciò ha portato il patrimonio totale in gestione a 4,2 miliardi di dollari, in crescita del 139% su base annua, sostenuto da afflussi annuali di 1,2 miliardi di dollari. Il fatturato medio giornaliero degli ETF sull’oro è aumentato del 146% a 7,7 milioni di dollari.
Un altro punto positivo sono stati gli ETF sui fondi comuni di investimento immobiliare (Reit), che hanno beneficiato dei tassi di interesse più bassi. Hanno attratto un afflusso netto di capitali di 557 milioni di dollari, aumentando il patrimonio gestito del 68% a 1,7 miliardi di dollari.
“Gli ETF Reits si sono rivelati una proposta interessante per gli investimenti immobiliari in quanto forniscono agli investitori un reddito da dividendi di alta qualità con una facile diversificazione senza la necessità di selezionare i singoli titoli”, ha affermato SGX.
Anche gli ETF azionari hanno registrato ottime performance. Gli ETF che replicano lo Straits Times Index (STI), inclusi l’SPDR STI ETF e l’Amova STI ETF, hanno prodotto un rendimento totale del 28% nel 2025.
Insieme avevano un patrimonio gestito di 3,7 miliardi di dollari e hanno registrato afflussi netti cumulativi di 542 milioni di dollari durante l’anno.
SGX ha affermato che gli investimenti a lungo termine nell’STI sono stati resi più semplici con il lancio dell’ETF Amova Singapore STI – Classe accumulata SGD, che reinveste automaticamente i dividendi.
Indicativo di uno spostamento verso l’adozione automatizzata degli ETF a lungo termine, Gli investimenti in ETF tramite robo-advisor e piani di risparmio sono saliti a 1,3 miliardi di dollari, in crescita del 341% dal 2020.
Dei dieci ETF con la migliore performance quotati sull’SGX nel 2025, l’ETF Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF è stato quello con la performance migliore, con un aumento del 58% nel corso dell’anno.
Tiene traccia dello STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, un ampio benchmark che copre i titoli vietnamiti a grande, media e piccola capitalizzazione.
Secondo i dati del London Stock Exchange Group, il Vietnam ha registrato una crescita del prodotto interno lordo dell’8,2% nel terzo trimestre del 2025, trainata dai settori industriale, edile e dei servizi, mentre il mercato azionario ha registrato un rendimento del 57,7% nello stesso periodo.
L’ETF SPDR Gold Shares, che traccia il prezzo dei lingotti d’oro e ha prodotto un rendimento del 57%, è arrivato secondo nella top 10 della lista.
Seguono il CSOP CSI STAR e il ChiNext 50 Index ETF, che hanno guadagnato il 53,1%. Il fondo replica il CSI STAR e l’indice ChiNext 50, che comprende società orientate alla tecnologia e all’innovazione quotate sullo Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board e sul ChiNext Board.
L’ETF iShares USD Asia High Yield Bond Index, che replica l’indice Bloomberg Barclays Asia USD High Yield Diversified Credit Index, è stato l’ETF con i dividendi più alti nel 2025, con un rendimento dichiarato del 7,3%.
È stato seguito dall’ETF Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus, che replica l’indice iEdge APAC Financials Dividend Plus, con un rendimento indicato del 6,1%.
Il successivo è stato il Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon Index ETF, che replica l’iEdge-OCBC Singapore Low Carbon Select 40 Capped Index e offre un rendimento dichiarato del 5,8%.
SGX ha inoltre affermato 15 gennaio che gli investitori al dettaglio hanno registrato afflussi netti di 2,2 miliardi di dollari nelle azioni di Singapore nella prima metà del 2025, seguiti da 413 milioni di dollari nella seconda metà.
Si tratta degli afflussi netti al dettaglio annuali più elevati dal 2020 e hanno portato gli afflussi netti al dettaglio cumulativi negli ultimi sei anni a 17 miliardi di dollari.
Data di pubblicazione: 2026-01-16 08:29:00
Link alla fonte: www.straitstimes.com
