Paramount Skydance Warner Bros. ha addolcito la sua offerta per Discovery, ha aggiunto una “commissione di pausa” di 2,8 miliardi di dollari per Netflix e ha aumentato i pagamenti degli azionisti per ogni trimestre successivo al 1 gennaio 2027, a meno che la transazione non si chiuda.
Tuttavia, non è chiaro se l’ultima mossa farà molto per influenzare il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery, che ha sostenuto l’offerta rivale di Netflix.
La società guidata da David Ellison ha inviato martedì un avviso della sua proposta rivista al consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery, aggiungendo che era aperta a ulteriori discussioni.
“Anche se abbiamo cercato di essere il più costruttivi possibile nel formulare queste soluzioni, molti di questi elementi trarrebbero beneficio da discussioni collaborative per finalizzarli”, si legge nella lettera. “Se viene concesso un breve periodo di impegno, lavoreremo con voi per perfezionare queste soluzioni in modo che rispondano a tutte le vostre preoccupazioni.”
L’offerta in contanti della Paramount è ancora pari a 30 dollari per azione. Oltre al pagamento di risoluzione e alla cosiddetta “commissione di ticking” di 25 centesimi per azione per gli azionisti – che secondo la società varrebbe circa 650 milioni di dollari in contanti a trimestre – Paramount ha anche affermato che “escluderà” i costi di finanziamento di 1,5 miliardi di dollari della Warner associati alla sua offerta di scambio di debiti.
La società ha anche affermato che “garantirà flessibilità” alla Warner per rifinanziare il suo attuale prestito ponte di 15 miliardi di dollari.
Ellison ha affermato che la nuova aggiunta all’offerta della Paramount “sottolinea il nostro fermo e incrollabile impegno a fornire l’intero valore (della Warner Bros. Discovery) che gli azionisti meritano per i loro investimenti”.
“Stiamo facendo progressi significativi, sostenendo questa offerta con miliardi di dollari, garantendo certezza del valore per gli azionisti, un chiaro percorso normativo e protezione contro la volatilità del mercato”, ha affermato in una nota.
La Warner ha confermato di aver ricevuto la nuova offerta della Paramount e ha dichiarato martedì in un comunicato che “esaminerà e considererà attentamente” l’offerta rivista.
Tuttavia, il consiglio di amministrazione di Warner “non sta rivedendo la sua raccomandazione” sull’accordo per vendere i suoi studi, HBO e HBO Max a Netflix, e ha consigliato agli azionisti di “non intraprendere alcuna azione in questo momento” sull’offerta pubblica di acquisto della Paramount.
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